The export of reports directly to the CRM system is possible with:

  • Salesforce
  • Microsoft Dynamics
  • Pipedrive
  • SugarCRM
  • SuiteCRM
  • SAP C/4HANA

We are working on further integrations. Let us know if you want to export reports to a different CRM system.

There is also the possibility to export reports to a excel table and import it to your CRM system afterwards.

For supported CRM system the direct export works like follows:

  1. You need to install the browser extension snapADDY Grabber for Chrome and connect it to your CRM system. (Connect to CRM
  2. Access the snapADDY Dashboard http://app.snapaddy.com  and log in with your user credentials. Click on "VisitReport" and "Reports".
  3. Click on the arrow by the report you want to export and choose your CRM system.
  4. snapADDY Grabber opens. Click on save to export the report to your CRM system.

 
   

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(German version)


Der Export der Reports direkt ins CRM-System ist möglich mit:

  • Salesforce
  • Microsoft Dynamics
  • Pipedrive
  • SugarCRM
  • SuiteCRM
  • SAP C/4HANA

Wir erweitern die Anbindungen stetig. Sollten Sie eine Anbindung von VisitReport an ein anderes CRM-System benötigen, so kontaktieren Sie uns bitte.

Außerdem gibt es die Möglichkeit die Reports als Excel-Tabelle zu exportieren und anschließend ins CRM-System zu importieren.

Für die unterstützten Systeme funktioniert der Direktexport wie folgt:

  1. Sie benötigen die Browsererweiterung snapADDY Grabber für Chrome und Sie müssen eine Verbindung zum CRM herstellen. (Verbindung herstellen)
  2. Besuchen Sie das snapADDY Dashboard http://app.snapaddy.com und loggen Sie sich mit Ihren Benutzerdaten ein. Klicken Sie anschließend auf "VisitReport" und "Reports".
  3. Klicken Sie auf den Pfeil bei dem Report, den Sie exportieren möchten, und wählen Sie Ihr CRM-System aus.
  4. Die snapADDY Grabber Erweiterung öffnet sich. Klicken Sie auf Speichern, um den Report ins CRM-System zu exportieren.
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