For the CRM mapping of VisitReport we need the following information from you:

  1. Field definitions 
  2. Your requirements

Field definitions

(Not available on MS Dynamics 2013, 2015)

To download the field definitions, you need the snapADDY Grabber for Chrome or Firefox. The snapADDY Grabber is also required to transfer reports into CRM. How can I install snapADDY Grabber?
The field definitions give us information about the fields in your CRM. With this file we are able to create a mapping between snapADDY and your CRM system, so that at the end the information from your reports arrives where you want it in your CRM system. You can download the file in snapADDY Grabber as follows:

  • Call up the settings in the snapADDY Grabber
  • If you are not yet connected, connect to your CRM system.
  • Download the field definitions and send the file FieldDefinitions.json by mail to your contact person or to mapping@snapaddy.com.

Your requirements 

VisitReport transfers two types of information:

The Contact Details:

The answers to the questions in your template:

The contact data is already transferred to individual fields in your CRM system without a user-defined mapping, but the responses are all appended to the lead or contact as text in a note. Within mapping, you can link the contact data with different fields in your CRM system, if required. You can also export the questions to individual fields or to special objects such as "Meeting" or "Task".
Please enter this request in our mapping template and send the completed template to your contact person or to mapping@snapaddy.com.

Tip: Use the template (Excel, download at the bottom of the page) to send us all details

VisitReport_Mapping Template Microsoft Dynamics.xlsx
VisitReport_Mapping Template Sage CRM.xlsx
VisitReport_Mapping Template Salesforce.xlsx
VisitReport_Mapping Template SugarCRM.xlsx
VisitReport_Mapping Template_SAP C/4HANA_.xlsx 

 
 
 

 _________________________________
(German version)
 

Für das CRM-Mapping von VisitReport benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:

  1. Felddefinitionen
  2. Ihre Anforderungen

Felddefinitionen
(Nicht verfügbar bei MS Dynamics 2013, 2015)

Um die Felddefinitionen herunterladen zu können, benötigen Sie den snapADDY Grabber für Chrome oder Firefox. Der snapADDY Grabber wird auch benötigt um Reports ins CRM zu übertragen. Wie kann ich snapADDY Grabber installieren?

Die Felddefinitionen geben uns Auskunft über die in Ihrem CRM vorhandenen Felder. Mit dieser Datei ist es uns möglich eine Mapping zwischen snapADDY und Ihrem CRM-System zu erstellen, sodass am Ende die Informationen aus Ihren Reports so wie Sie es wünschen in Ihrem CRM-System ankommen.

Sie können die Datei wie folgt im snapADDY Grabber herunterladen:

  • Rufen Sie die Einstellungen im snapADDY Grabber auf
  • Falls Sie noch nicht verbunden sind, stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem CRM-System her.
  • Laden Sie die Felddefinitionen herunter und schicken Sie die Datei FieldDefinitions.json bitte per Mail an Ihren Ansprechpartner oder an mapping@snapaddy.com.


Ihre Anforderungen


Bei VisitReport werden zwei Arten von Informationen übertragen:

Die Kontaktdaten:

Die Antworten auf die Fragen in Ihrer Vorlage:

Die Kontaktdaten werden bereits ohne ein benutzerdefiniertes Mapping in einzelne Felder in Ihrem CRM-System übertragen, die Antworten werden jedoch alle als Text in eine Notiz an den Lead oder Kontakt angehängt.
Im Rahmen des Mappings können Sie die Kontaktdaten, falls benötigt, mit abweichenden Feldern in Ihrem CRM-System verknüpfen. Außerdem können Sie die Fragen auch an einzelne Felder oder auch in spezielle Objekte wie z.B. "Meeting" oder "Aufgabe" exportieren.
Bitte tragen Sie diese Anforderung in unsere Mapping-Vorlage ein und senden Sie uns die ausgefüllte Vorlage ebenfalls bitte per Mail an Ihren Ansprechpartner oder an mapping@snapaddy.com.

Tipp: Nutzen Sie die Vorlage (Excel, Download am Seitenende) um uns alle Angaben zukommen zu lassen

Microsoft Dynamics_VisitReport_Mapping Vorlage.xlsx
Pipedrive_VisitReport_Mapping Vorlage.xlsx
SAP C/4HANA_VisitReport_Mapping Vorlage.xlsx
Sage CRM_VisitReport_Mapping Vorlage.xlsx
Salesforce_VisitReport_Mapping Vorlage.xlsx
SugarCRM_VisitReport_Mapping Vorlage.xlsx

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