In Salesforce, Microsoft Dynamics and SugarCRM it's possible to assign a campaign ID to a VisitReport template. If you want to assigne your leads to a campaign, you need to deposit the campaign ID in the VisitReport template. Afterwards Leads that are created in this template are automatically tied to the campaign. 

The following GIF shows, how Administrators can deposit the campaign ID:

  1. Please open, click on "VisitReport" and on "Configurator"
  2. Choose the template you want and click on the cogwheel to open the settings. 
  3. Here you can deposit the campaign-ID in the scheduled field.

Here you can find instructions that will help you to find the campaign ID in your CRM-System:


(German version)

Die Zuweisung eines Leads zu einer Kampagne ist z.B. in Salesforce, Microsoft Dynamics und SugarCRM möglich. Wenn Sie ihre Leads einer Kampagne zuweisen möchten, können Sie in Ihrer VisitReport Vorlage die entsprechende Kampagnen-ID hinterlegen.
Leads, die anschließend über diese Vorlage angelegt werden, werden dann automatisch in Ihrem CRM-System mit der Kampagne verknüpft.

Administratoren können die Kampagnen-ID wie folgt hinterlegen:

  1. Öffnen Sie und klicken Sie auf "VisitReport" und auf "Konfigurator".
  2. Wählen Sie die entsprechende Vorlage aus und klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol um die Vorlageneinstellungen aufzurufen.
  3. Fügen Sie in das Feld "Kampagnen-ID" Ihre Kampagnen-ID ein.

Eine Anleitung, wo Sie die Kampagnen-ID in Ihrem CRM-System finden Sie hier:

Did this answer your question?