With the version 2.5.0 of the VisitReport app on iOS, Android and Windows, there is a direct integration to the following CRM systems: Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAP Sales Cloud, SugarCRM and Pipedrive.

This means that you can have an overview in the inventory data in your CRM system from the app and also export the visitor reports as a desired entity directly to your CRM.

How can I enable this feature for my organisation

  • The VisitReport Template Manager or the Admin of the organisation can enable the export to the CRM in the Settings of the desired template in the Dashboard.

  • Here you can choose between the three following options.

  1. Export Reports to the VisitReport Dashboard

    • the user can continue using the Dashboard as a main export target and can not export to the CRM;

  2. Export Reports directly to CRM

    • the user can export only to the CRM, but not to the dashboard;

  3. Export Reports to VisitReport Dashboard and/or to the CRM

    • the user can export to the dashboard and/or to the CRM

Once the Export to CRM has been enabled, the end users can export their reports to the CRM.

How can I connect to the CRM system in the VisitReport app

  1. Open your desired template in the app

  2. Open the settings in the right upper corner

  3. Press on the field CRM and choose your CRM system

  4. Press on the field Connect

How can I export the created visitor reports to my CRM

  1. Choose the desired report you want to export.

  2. Press the button export

  3. Choose export to CRM

(German version)

Mit der Version 2.5.0 der VisitReport-App auf iOS, Android und Windows gibt es eine direkte Integration zu den folgenden CRM-Systemen: Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAP Sales Cloud, SugarCRM und Pipedrive.

Das bedeutet, dass Sie aus der App heraus einen Überblick über die Bestandsdaten in Ihrem CRM-System haben und die Besucherberichte auch als gewünschte Entität direkt in Ihr CRM exportieren können.

Wie kann ich diese Funktion für meine Organisation aktivieren

  • Der VisitReport-Vorlagenmanager oder der Admin der Organisation kann den Export ins CRM in den Einstellungen der gewünschten Vorlage im Dashboard aktivieren.

  • Hier können Sie zwischen den drei folgenden Optionen wählen.

  1. Berichte in das VisitReport Dashboard exportieren

    • der Benutzer kann weiterhin das Dashboard als Hauptexportziel verwenden und kann nicht in das CRM exportieren;

  2. Berichte direkt ins CRM exportieren

    • der Benutzer kann nur in das CRM exportieren, aber nicht in das Dashboard;

  3. Berichte ins VisitReport Dashboard und/oder CRM exportieren

    • der Benutzer kann in das Dashboard und/oder in das CRM exportieren;

Sobald der Export ins CRM aktiviert ist, können die Endbenutzer ihre Berichte in das CRM exportieren.

Wie kann ich mich in der VisitReport-App mit dem CRM-System verbinden

  1. Öffnen Sie Ihre gewünschte Vorlage in der App

  2. Öffnen Sie die Einstellungen in der rechten oberen Ecke

  3. Klicken Sie auf das Feld CRM und wählen Sie Ihr CRM-System aus

  4. Klicken Sie auf das Feld Verbinden

Wie kann ich die erfassten Besucherberichte in mein CRM exportieren

  1. Wählen Sie den gewünschten Bericht aus, den Sie exportieren möchten.

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren

  3. Wählen Sie Export ins CRM

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