With the version 2.3.0 from the snapADDY VisitReport app (iOS, Android and Windows 10), snapADDY introduced a new features called a direct retrieval of the inventory data from your CRM system.

This features helps you to establish a connection to your CRM system via the VisitReport app and afterwards you can directly search in your inventory data for the contacts and accounts in the system.

The biggest advantage of this feature is that you do not need to scan business cards anymore or upload a local list with inventory data to the template. You can start a report with the desired contact and account directly in the app.

ÔÜÖ How can I connect to the CRM system in the VisitReport app

  1. Open your desired template in the app

  2. Open the settings in the right upper corner

  3. Press on the field CRM and choose your CRM system

  4. After the connection has been established, please start a report and choose your CRM system as a source.

5. Enter the name of the contact or account in your CRM and choose the desired entry.

­čĺí Frequently asked questions

1. Which CRM systems are supported in the app?

  • At the moment we support the following CRM systems: Salesforce, Dynamics 365 (On Premise and Online), Pipedrive, SAP Sales Cloud and Sugar CRM. An extension of the list is planed for the future.

2. Can I use the retrieval of the inventory data without an internet connection?

  • No, unfortunately not. For the connection to the CRM system and searching in the inventory data, the app requires an internet connection.

3. Can I export the reports from the app directly to my CRM system?

  • The reports from the app can not be exported directly to the CRM. They can be forwarded to the VisitReport dashboard as usual and from there to the CRM system.

4. What happens, if I still decide to use the local inventory data while uploading a excel sheet to my template?

  • You can continue using the local inventory data function in the app. This helps you to have an access to the inventory data also in an offline mode. The local inventory data and the connection to the CRM system are separate features and can be used individually or in a combination.

(German version)

Mit der Version 2.3.0 der snapADDY VisitReport App (iOS, Android und Windows 10) hat snapADDY eine neue Funktion eingef├╝hrt, die einen direkten Abruf der Bestandsdaten aus Ihrem CRM-System erm├Âglicht.

Mit dieser Funktion k├Ânnen Sie ├╝ber die VisitReport-App eine Verbindung zu Ihrem CRM-System herstellen und anschlie├čend direkt in Ihren Bestandsdaten nach den Kontakten und Firmen im System suchen.

Der gr├Â├čte Vorteil dieser Funktion ist, dass Sie keine Visitenkarten mehr einscannen und eine lokale Liste mit Bestandsdaten in die Vorlage hochladen m├╝ssen, sondern direkt in der App einen Bericht mit dem gew├╝nschten Kontakt und Firma starten.

ÔÜÖ Wie kann ich mich in der VisitReport-App mit dem CRM-System verbinden

  1. ├ľffnen Sie Ihre gew├╝nschte Vorlage in der App

  2. ├ľffnen Sie die Einstellungen in der rechten oberen Ecke

  3. Klicken Sie auf das Feld CRM und w├Ąhlen Sie Ihr CRM-System aus

  4. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, starten Sie bitte einen Bericht und w├Ąhlen Ihr CRM-System als Quelle aus.

5. Geben Sie den Namen des Kontakts oder der Firma in Ihrem CRM ein und w├Ąhlen Sie den gew├╝nschten Datensatz.

­čĺí H├Ąufig gestellte Fragen

1. Welche CRM-Systeme werden in der App unterst├╝tzt?

  • Momentan unterst├╝tzen wir folgende CRM-Systeme: Salesforce, Dynamics 365 (On Premise und Online), Pipedrive, SAP Sales Cloud und Sugar CRM. Eine Erweiterung der Liste ist f├╝r die Zukunft geplant.

2. Kann ich den Abruf der Bestandsdaten auch ohne Internetverbindung nutzen?

  • Nein, leider nicht. F├╝r die Verbindung zum CRM-System und die Suche in den Bestandsdaten ben├Âtigt die App eine Internetverbindung.

3. Kann ich die Berichte aus der App direkt in mein CRM-System exportieren?

  • Die Berichte aus der App k├Ânnen nicht direkt in das CRM exportiert werden. Sie k├Ânnen wie gewohnt an das VisitReport Dashboard weitergeleitet werden und von dort an das CRM-System.

4. Was passiert, wenn ich die lokalen Bestandsdaten weiterverwenden m├Âchte, w├Ąhrend ich eine Exceltabelle in meine Vorlage hochlade?

  • Sie k├Ânnen die Funktion der lokalen Bestandsdaten in der App weiterhin nutzen. Damit haben Sie auch im Offline-Modus Zugriff auf die Bestandsdaten. Die lokalen Bestandsdaten und die Anbindung an das CRM-System sind separate Funktionen und k├Ânnen einzeln oder in Kombination genutzt werden.

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