In our latest update of the snapADDY dashboard, you can export your visit reports directly in the dashboard, without using the snapADDY Grabber add-on in your browser.

With this update you get a better overview if the contacts, which already exist in you CRM system (as a lead or contact/account), so you can better decide which entity you want to export to.

This article is based on the export to Salesforce CRM. At the moment we only support the direct export to Salesforce. The following CRM systems will be supported soon:

  • Microsoft Dynamics
  • SAP C/4HANA
  • Pipedrive
  • Sugar CRM

How to establish the connection to your CRM system?

The CRM connection can be established in the profile settings: https://app.snapaddy.com/profile-export-settings. This can be individually set on the user level in their dashbaord.

How to export the reports via the snapADDY dashboard?

1. Please choose the template you want to open and click on Show Reports.

2. In the list of reports, near the CRM sign on the left, you can see, if this contact already exists in your CRM system.

3. By clicking on Lead or Contact/Account, you can start an export in your CRM system.

4. After clicking on Export, and exporting the data successfully in your CRM system, you can open the data via the direct link on the bottom.

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(German version)

In unserem neuesten Update des snapADDY Dashboards können Sie Ihre Besuchsberichte direkt über das Dashboard exportieren, ohne das snapADDY Grabber Add-on in Ihrem Browser zu verwenden.

Mit diesem Update erhalten Sie einen besseren Überblick über die Kontakte, die bereits in Ihrem CRM-System vorhanden sind (als Lead oder Kontakt/Account) und können somit entscheiden, welche Entität Sie pflegen möchten.

Dieser Artikel basiert auf der Schnittstelle zu Salesforce CRM. Im Moment unterstützen wir nur den direkten Export nach Salesforce, aber die folgenden CRM-Systeme werden in Kürze auch unterstützt:

  • Microsoft Dynamics
  • SAP C/4HANA
  • Pipedrive
  • Sugar CRM

Wie stellen Sie die Verbindung zu Ihrem CRM-System her?

Die CRM-Verbindung kann in den Profileinstellungen hergestellt werden: https://app.snapaddy.com/profile-export-settings.

Jeder Benutzer, der die Berichte über das Backend exportieren soll, muss dies selbst tun.

Wie exportiert man die Berichte über das snapADDY Dashboard?

1. Bitte wählen Sie die Vorlage, die Sie öffnen möchten, und klicken Sie auf Reports anzeigen.

2. In der Liste der Berichte, neben dem CRM-Zeichen auf der linken Seite, können Sie herausfinden, ob dieser Kontakt bereits in Ihrem CRM-System existiert.

3. Durch Klicken auf Lead oder Kontakt/Account können Sie einen Export starten in Ihr CRM-System starten.

4. Nachdem Sie auf Export geklickt haben und die Daten erfolgreich in Ihr CRM-System exportiert haben, können Sie die Daten über den direkten Link unten öffnen.

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