CRM System Integration (CRM Mapping) - what information is required? (VisitReport)

For your VisitReport system integration (CRM mapping), we kindly ask for the following information from you:

1. A fully configured VisitReport template in your snapADDY Dashboard

2. Your Customer Specification in an Excel Sheet (see templates below)

3. The file fieldDefinitions.json, downloaded via your CRM Connection Settings

In detail:

1.  VisitReport Master-Template

Without CRM-mapping, you can still export all contact data to your CRM system. All further information (e.g. answers to questions, notes, etc.) will be appended as text in the entity's note. 

To get your questions and automatic fields (e.g. campaign-ID) to the corresponding CRM-field, a system integration (mapping) is necessary. The first thing, we would need from you is to tell us, which template you would like to have mapped. You can create a master template in your dashboard. This master template will also serve as blueprint, that can easily be duplicated for all following shows.

2. Customer Specifications

Secondly, what we need to know is, which question's answer should be sent to which corresponding field in your CRM system. For that purpose, there is a Excel template, that we kindly ask you to fill out. 

In this document, you will specify your requirements. You can also define to send contact information (e.g. first name) to a CRM field other than the standard-field. 

You can download the Excel-sheets here:

3. Field Definitions

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(German version)
 

Für Ihre VisitReport Systemintegration (CRM-Mapping) benötigen wir die folgenden Informationen von Ihnen:

1. Eine vollständig konfigurierte VisitReport Vorlage in Ihrem snapADDY Dashboard

2. Ihre Kundenspezifikation in einem Excel-Dokument (siehe Vorlagen)

3. Die Datei fieldDefinitions.json erstellbar über die CRM-Verbindungen-Einstellungen

Im Einzelnen: 

1. VisitReport Master-Vorlage

Die Kontaktdaten eines VisitReports können Sie natürlich auch ohne Mapping an das CRM exportieren. Alle weiteren Informationen, die aus dem Fragebogen kommen (z.B. Antworten auf Fragen, Notizen, etc.), werden als Text in der Notiz des Unternehmens hinzugefügt. 

Um die Fragen aus dem Besuchsbericht (Vorlage) und weitere automatische Werte (z.B. Kampagnen-ID) in das jeweils korrekte CRM-Feld zu exportieren, ist eine Systemintegration (Mapping) notwendig. Dafür muss snapADDY als erstes wissen, welche Vorlage dem Mapping als Grundlage dient. Diese sogenannte Master-Vorlage erstellen Sie in Ihrem Dashboard. Die Master-Vorlage dient Ihnen auch als Blaupause, die Sie für alle weiteren Messen und Events bequem duplizieren und anpassen können. 

2. Kundenspezifikationen

Für das Mapping muss klar sein, welche Fragebogen-Antwort an welches korrespondierende CRM-Feld geschickt werden soll. Zu diesem Zweck gibt es eine Excel-Vorlage, die uns als Arbeitsgrundlage für Ihr Mapping dient. 

Die jeweilige Excel Datei können Sie hier herunterladen:

3. Felddefinitionen

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