With the snapADDY Updater for Salesforce, you can directly update your Leads, Contacts and Accounts in your CRM system.
- Establish the connection between snapADDY DataQuality and Salesforce.
- Log into Salesforce in your browser.
- Select a lead, account or contact.
- Click on the snapADDY Updater button.
- Depending on the selection above, you have various options here, for example Lead updaten.
- Select the desired option.
- snapADDY DataQuality then opens and you can search for new information as usual.
- Click on Save to save the new data in the CRM system.
The snapADDY Updater is available for:
I. The Salesforce Default apps as Sales, Marketing, Service (Lightning Experience)
II. The Sales Console (Lightning Experience)
III. Salesforce Classic
_________________________________
(German version)
Mit dem snapADDY Updater for Salesforce können Sie Ihre Leads, Kontakte und Accounts direkt in Ihrem CRM-System aktualisieren.
- Stellen Sie die Verbindung zwischen snapADDY DataQuality und Salesforce her.
- Melden Sie sich in Ihrem Browser bei Salesforce an.
- Wählen Sie einen Lead, Account oder Kontakt aus.
- Klicken Sie auf den snapADDY Updater-Button.
- Abhängig von der obigen Auswahl haben Sie hier verschiedene Optionen, z. B. Lead aktualisieren.
- Wählen Sie die gewünschte Option.
- snapADDY DataQuality öffnet sich dann und Sie können wie gewohnt nach neuen Informationen suchen.
- Klicken Sie auf Speichern, um die neuen Daten im CRM-System zu speichern.
Der snapADDY Updater ist verfügbar für:
I. Die Salesforce-Standardanwendungen wie z.B. Vertrieb, Marketing, Service (Lightning Experience)
II. The Sales Console (Lightning Experience)
III. Salesforce Classic