If you use various "record types" in your Salesforce account, and if you want to use these while using snapADDY Grabber, please note the following:
- If you use the Google Chrome or the Microsoft Edge extension, you will be automatically forwarded to the record type choice page after you grabbed contact data.
- If you use the Outlook add-in:
- Click on "Settings" in the Outlook ribbon.
- Look up your Salesforce settings under "CRM settings". Select the checkboxes for the different record type classes (e.g. Lead, Contact, Account) that you want to use.
- When you've selected (one of) the checkboxes you will be automatically forwarded to the record type choice page with your next contact grab.
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(German version)
Wenn Sie in Salesforce verschiedene "Record Types" nutzen und diese beim Grabben nutzen möchten, achten Sie dann auf folgendes:
- Wenn Sie die Google Chrome Erweiterung oder die Microsoft Edge Erweiterung benutzen, werden Sie automatisch zur Record-Type-Auswahl weitergeleitet.
- Wenn Sie das Outlook Add-In benutzen:
- Klicken Sie im Outlook-Menüband auf "Einstellungen".
- Unter "CRM Einstellungen" finden Sie die Salesforce-Einstellungen. Hier markieren Sie die Checkboxen für die "Record-Types" die Sie benutzen möchten.
- Sobald eine Checkbox markiert wurde, werden Sie beim Grabben auf die jeweilige Record-Type-Auswahl-Seite weitergeleitet.