If you use various "record types" in your Salesforce account, and if you want to use these while using snapADDY Grabber, please note the following:

  • If you use the Chrome extension or the Firefox add-on, you will be automatically forwarded to the record type choice page after you grabbed contact data.
  • If you use the Outlook add-in: 
  1. Click on "Settings" in the Outlook ribbon. 
  2. Look up your Salesforce settings under "CRM settings". Select the checkboxes for the different record type classes (e.g. Lead, Contact, Account) that you want to use.
  3. When you've selected (one of) the checkboxes you will be automatically forwarded to the record type choice page with your next contact grab.

  

 
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(German version)
 

Wenn Sie in Salesforce verschiedene "Record Types" nutzen und diese beim Grabben nutzen möchten, achten Sie dann auf folgendes:

  • Wenn Sie die Chrome Erweiterung oder das Firefox Add-On benutzen, werden Sie automatisch zur Record-Type-Auswahl weitergeleitet.
  • Wenn Sie das Outlook Add-In benutzen:
  1. Klicken Sie im Outlook-Menüband auf "Einstellungen".
  2. Unter "CRM Einstellungen" finden Sie die Salesforce-Einstellungen. Hier markieren Sie die Checkboxen für die "Record-Types" die Sie benutzen möchten. 
  3. Sobald eine Checkbox markiert wurde, werden Sie beim Grabben auf die jeweilige Record-Type-Auswahl-Seite weitergeleitet.
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